Cabinet Philippe Barbe
Agent Général AXA Prévoyance et Patrimoine à Dijon
Cabinet Philippe Barbe
Notre cabinet spécialisé en protection sociale et gestion de patrimoine prend soin de ses clients depuis plus de 25 ans.
Dans un cadre de confiance mutuelle et avec comme priorité l’intérêt de nos clients, notre équipe de 3 personnes expertes travaille dans cet état d’esprit. Nous exerçons dans le cadre d’un mandat exclusif avec le groupe Axa qui respecte notre statut de professionnel indépendant.
Pourquoi faire appel à nous ?
Notre métier consiste à vous écouter, vous informer et vous accompagner dans les domaines de la prévoyance, de l’épargne, de la retraite, de la protection et de la transmission du patrimoine pour vous, votre famille ou votre entreprise.
Professionnel indépendant, interlocuteur attentif, nous vous aidons dans votre réflexion et vous proposons les solutions les mieux adaptées pour assurer :
Votre avenir et celui de vos proches : arrêt de travail, invalidité, décès, financement des études de vos enfants, préparation de votre retraite.
Vos placements et votre patrimoine : construction des solutions d’épargne pour atteindre vos objectifs personnels avec une optimisation fiscale et successorales de votre patrimoine… (solutions assurance-vie, immobilier, contrats de capitalisation, etc.)
Le chef d’entreprise : aide au choix du statut le mieux adapté, optimisation de la rémunération, couverture réciproque entre associés, transmission de l’entreprise…
L’entreprise et ses salariés : prévoyance, frais de santé, retraite, épargne salariale, financement des indemnités de fin de carrière, optimisation de la structure de rémunération, garantie de la pérennité dans le cas du décès d’un « Homme Clé » ou d’un associé « garantie associé croisées ».
NOS VALEURS
ÉCOUTE
Nous prenons ensemble le temps de vous connaitre, et de nouer une relation de confiance.
EXPERTISE
Nous nous formons depuis plus de 25 ans afin de vous garantir une gestion sociale et patrimoniale adaptée.
ACCOMPAGNEMENT
Vous êtes notre priorité afin de vous apporter pleinement satisfaction, nous nous impliquons pour vous suivre tout au long de votre vie professionnelle et personnelle.
NOTRE MÉTHODE DE TRAVAIL
Nous intervenons sur les problématiques individuelles liées à la prévoyance, à la retraite, à l’épargne, à la protection et à la transmission du patrimoine. Nous vous aidons aussi dans votre réflexion sur les questions dans les domaines d’assurance d’entreprise et de ses propres salariés et nous vous proposons les solutions les mieux adaptées pour vous accompagner spécifiquement.
Notre méthode de travail repose sur une découverte complète de la situation sociale et patrimoniale des personnes que nous rencontrons. Nous mettons en lumière le patrimoine social invisible (prévoyance, retraite, santé) et l’associons au patrimoine mobilier et immobilier pour préconiser une optimisation de cet ensemble.
Des rencontres permettent un suivi et une adaptation des solutions choisies afin d’assurer votre avenir et celui de vos proches.
Nous nous engageons à anticiper, préparer et vous accompagner lors des évènements clés de votre vie personnelle et professionnelle : arrivée d’un enfant, changement de statut marital, changement de statut professionnel, cession et transmission d’entreprise, préparation à la retraite, donation, succession…
