Particuliers

Prévoyance

La prévoyance est un élément clé d’une couverture patrimoniale complète. A défaut d’une bonne couverture en cas d’arrêt de travail, d’invalidité, de décès, de couverture des frais de santé, un évènement redouté de la vie peut perturber voire réduire à néant votre construction patrimoniale. C’est absolument essentiel, alors que trop souvent négligé. Nous vous apportons notre expertise des régimes sociaux obligatoires pour venir les compléter sur-mesure.

La couverture assurance de prêt sur mesure avec une garantie exprimée sur le capital restant dû est très qualitative et bénéficie de conditions toujours privilégiées.

Santé

Nous proposons des couvertures frais de santé (mutuelles) adaptées avec un choix très large de solutions et d’options afin de construite la complémentaire santé la plus proche de vos besoins avec un budget maitrisé.

Retraite

Préparer sa retraite est une étape fondamentale durant la vie. En effet, il est primordial de s’y préparer et anticiper la baisse du niveau de vie. Quel que soit votre niveau de vie actuel, nous vous accompagnons et nous vous proposons les meilleures solutions afin d’optimiser au mieux votre préparation de la retraite en bénéficiant des avancées de la Loi Pacte. En préalable, nous réalisons pour vous un bilan précis de vos retraites futures, tenant compte de vos droits acquis et ceux estimés à venir.

Assurance vie

L’assurance vie, élément indispensable dans la constitution du patrimoine, vous offre de nombreuses conditions de gestion, de choix d’investissement, de mandats de gestion, ou architectures ouvertes aux meilleurs fonds et gestionnaires du marché. Notre offre est très large avec des contrats très accessibles ou hauts de gamme (Gestion Privée).

Immobilier

Nos solutions immobilières avec notre partenaire AXA Drout Estate : Immobilier en pleine propriété, en nue-propriété ou en usufruit, Immobilier Physique, SCPI, produits de défiscalisation de type déficit foncier…

Comptes titre et Défiscalisation

Ils accueillent notamment les FCPI (Fonds Communs de Placements dans l’Innovation) avec des réductions fiscales et des plus-values potentielles exonérées d’impôts.

Investissements en parts de SOFICA (Sociétés de Financement de l'Industrie Cinématographique et de l'Audiovisuel)